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Bretèche Industrie boucle une opération de refinancement pour un montant de 80 M€

28 janv. 2016

Soutenu par Equistone Partners Europe et Céréa Capital depuis 2013, le groupe Bretèche Industrie, spécialiste des équipements pour les industries agro-alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, vient de finaliser une opération de refinancement à hauteur de 80 M€.

Ce refinancement est composé d’une nouvelle dette senior de 60 M€ et d’une ligne d’acquisition de 20 M€. A cette occasion, le groupe rembourse notamment la ligne de mezzanine d’environ 20 M€, apportée par Capzanine et Céréa Mezzanine en 2013. Bretèche Industrie a procédé à ce refinancement afin, d’une part, de réduire le coût de sa dette et d’autre part, de bénéficier de plus de souplesse pour poursuivre sa stratégie de croissance externe. 

Avec près de 870 employés et un chiffre d’affaires d’environ 180 M€ l’an dernier, Bretèche Industrie est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux en fourniture d'équipements pour l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Le développement du groupe repose notamment sur une stratégie d’acquisitions active. Le groupe a ainsi renforcé l’an dernier son pôle « Boulangerie » en rachetant la société allemande IsernHäger, un spécialiste de la fabrication des machines et des consommables pour le levain liquide. 

Bretèche Industrie et Equistone ont choisi de se faire accompagner par Lazard pour organiser cette opération, bouclée en moins de deux mois. Cette transaction, dont les conditions bancaires laissent plus de flexibilité qu’auparavant au groupe, n’a donné lieu à aucun versement de dividendes aux actionnaires. 

Didier Soumet, Président du groupe Bretèche Industrie : « Nous sommes très satisfaits de cette opération, qui a été bouclée très rapidement et va permettre à Bretèche Industrie d’accélérer son développement, en particulier à l’international ». 

Guillaume Jacqueau, Managing Partner d’Equistone Partners Europe : « Grâce à cette opération de refinancement, le groupe va pouvoir bénéficier de marges de manœuvre supplémentaires pour poursuivre sa stratégie ambitieuse en matière de croissance externe. Bretèche Industrie souhaite également mettre en œuvre de nouveaux projets de développement, comme la création d’une filiale en Inde ».

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