Equistone

21 décembre 2016

Equistone et les dirigeants actionnaires de Finizy / Meilleurtaux.com entrent en négociation exclusive avec Goldman Sachs

Equistone Partners Europe et les dirigeants actionnaires de Finizy / Meilleurtaux.com sont entrés en négociation exclusive avec Goldman Sachs pour la cession d’une majorité du capital.

Le groupe Finizy et sa principale entité Meilleurtaux.com, comparateur courtier leader sur le marché français en matière de crédits, d’assurances et autres services financiers, souhaitaient voir leur capital évoluer pour les accompagner dans une nouvelle phase de croissance.

A la suite d’un processus ayant mobilisé plus d’une dizaine d’investisseurs potentiels, fonds et acteurs industriels, la banque d’affaires internationale Goldman Sachs et ses fonds d’investissement ont été retenus. La banque d’affaires de Goldman Sachs a déjà investi dans diverses sociétés très innovantes dans les domaines du crédit aux particuliers et des assurances, avec une expertise pointue dans les secteurs financiers et technologiques.

Le fonds d’investissement Equistone Partners Europe avait acquis Meilleurtaux.com en avril 2013, en associant le management à un projet ambitieux d’accélération de la croissance. Le développement du métier historique de comparaison et de courtage de crédit s’est accompagné de cinq opérations de croissance externe permettant la diversification vers d’autres services financiers.

Meilleurtaux.com a notamment réalisé les acquisitions de Choisir-ma-banque en 2014 rebaptisée depuis meilleurebanque.com ; de Préféo début 2016, rebaptisé meilleurtauxsolutions.com et proposant des solutions de regroupement de crédits ; lancé meilleurtauxpro.com en janvier 2016 (destiné au financement des professionnels), et intégré en octobre 2016 MerciHenri.com / LeComparateurAssurance.com rebaptisé meilleureassurance.com.

Guillaume Jacqueau, Managing partner d’Equistone, commente « Les performances remarquables de Meilleurtaux.com depuis 4 ans attestent de la capacité d’Equistone à accompagner le développement des sociétés dont nous sommes actionnaires. Nous sommes très fiers d’avoir soutenu Meilleurtaux.com depuis début 2013. Sur cette période, la société a connu une croissance interne rapide et a procédé à 5 acquisitions qui lui ont permis de croitre et de se diversifier de façon spectaculaire ».

Meilleurtaux.com, né sur le web, aujourd’hui véritable « tiers de confiance » et acteur majeur du marché français, a négocié en 2015 7,2 milliards d’€ de nouveaux crédits immobiliers pour le compte de ses clients. Avec près de 3 millions de visites mensuelles sur son site web, meilleurtaux.com est aujourd’hui le leader de la comparaison de crédit sur internet et en agence. Au-delà, Meilleurtaux.com et le groupe Finizy déploient un service complet d’information, de comparaison et d’intermédiation dans tous les services financiers pour les particuliers.

« Nous souhaitions être accompagnés par un nouvel investisseur à même de nous aider dans notre forte croissance, sur le web et en agence, au service des clients et de nos partenaires bancaires et assureurs » explique Hervé Hatt, Président de la holding Finizy (Meilleurtaux.com)